【17ヵ月目】2021年5月つみたてNISA運用成績

こんにちは。
つみたてNISAは楽天証券を活用している磯野のりおです。

2020年1月からつみたてNISAを開始しています。
17か月目、2021年5月末の運用成績を見ていきたいと思います。

結果は、評価損益+172,960円(+30.52 %)でした!
先月から損益率が低下したものの、評価益が約6,000円増加しています。

投資対象は、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)。
米国を代表する500社の株式詰め合わせのような商品です。
毎月33,333円分積み立てを実行しています。5月は21,019口を積み立てました。
投資信託の基準価額が先月と比べて上昇しました。その結果、買い付けの口数が少なくなっています。

今は好調すぎるくらい好調ですが、長期的なリターンは、年率換算約7%を想定しています。
したがって、いつかは暴落することを覚悟しています。
仮に年間40万円×20年間、平均リターン年率7%で積立投資を継続することができれば、20年後には1,600万円超の資産形成が期待できます(投資元本800万円)。

最後までお読みいただきありがとうございました。
次回、6月末の運用成績を公開します。